Агентът от ФБР Малкълм Търнър (Мартин Лорънс) е известен с това, че е експерт по дегизиране. Той е изпратен в малък град Джорджия, където трябва да залови опасен банков обирджия. За целта той влиза в ролята на едра възрастна жена от Юга.