Приказка от друга вселена, развиваща се по времето на Студената война - Америка около 1962 година. Самотната Илайза работи в засекретена правителствена лаборатория. Тя е няма, самотна и живее изолирано. Животът й се променя завинаги, след като заедно с нейната колежка Зелда разкриват строго секретен и много специален експеримент.