Агентът на ФБР Уил Греъм е върнат на работа след ранното си пенсиониране, за да хване сериен убиец, известен като „Феята на зъбките“. Той търси помощ от най-големия си враг д-р Ханибал Лектър – „Канибалът“, за да му помогне да го хване и изправи пред съда.