Сериалът проследява двама странни партньори – непредсказуем агент от ЦРУ и педантичен агент от ФБР. Когато получават задача извън централата на ЦРУ в Ню Йорк, те трябва да се научат да работят заедно и откриват, че различията им са тяхната сила.